速讯:恒兴科技前度IPO失败揭秘 直指东吴证券“缺乏信心”
现场检查重压下选择撤回IPO申报材料并不鲜见,但直接“甩锅”保荐机构并被公开披露的情况是“凤毛麟角”。
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日前,在国泰君安(601211.SH)的保荐下,主板IPO项目江苏恒兴新材料科技股份有限公司(下称“恒兴科技”)完成了首轮问询,其前度IPO失败的原因遭到了上交所的关注。
2020年12月,恒兴科技在东吴证券(601555.SH)的保荐下向深交所递交了创业板IPO申请材料,但申报仅1月余就被“抽中”现场检查,随后主动终止了IPO。
上交所在首轮问询中要求恒兴科技对撤回的实际原因做出解释,并要求国泰君安对此发表意见。
“前次申报被抽中现场检查后撤回申请文件的实际原因,是否对本次发行上市构成障碍。”上交所指出。
对此,恒兴科技直接将矛头对准了东吴证券,直言后者因担心工作质量问题遭到监管部门处罚而要求撤回申报材料。
“前任保荐机构因考虑到申报材料中存在部分关联交易等信息存在遗漏、对自身工作质量缺乏足够信心等因素,担心因工作质量使保荐机构自己可能面临被监管部门处罚的风险。故与发行人多次沟通想要撤回材料。”恒兴科技表示。
同时恒兴科技还强调自身经营情况正常。
“发行人对自身经营状况、内部控制情况等有信心,认为不存在影响发行上市条件的情况,但经前任保荐机构反复要求,最终还是撤回材料。”恒兴科技进一步指出。
恒兴科技还称东吴证券此后仍想继续担任其IPO的保荐机构。
“前任保荐机构仍想继续为发行人提供服务以再次申报,但发行人对于撤回材料影响自身上市进程不太满意,计划更换保荐机构重启上市工作,在市场上遴选多家大型券商,最终选定国泰君安担任保荐机构。”恒兴科技表示,“对于会计师和律师未作更换。确定新任保荐机构后,发行人于2021年4月就重新申请辅导备案并获受理。”
主营精细化学品的恒兴科技报告期内收入增长稳定——2020年至2022年,营业收入分别为4.28亿元、5.18亿元和6.77亿元,同期归母净利润分别为1.25亿元、0.90亿元和0.93亿元。
此番IPO,恒兴科技拟发行不超过0.40亿股、募资9亿元,投向“27万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目(二期)”以及“年产10万吨有机酸及衍生产品项目”等用途。
二度闯关IPO的恒兴科技是否可以如愿以偿,市场正在拭目以待。